01. Вступление (К василькам припав губами) (4:01) 02. Вьюжится от холода ночь (3:44) 03. Плачут глухари (4:34) 04. Улеглась моя былая рана (5:51) 05. Сыплет черёмуха снегом (4:11) 06. Не вернуть мне ту ночку прохладную (5:57) 07. Устал я жить в родном краю (5:32) 08. Белая свитка и алый кушак (2:40) 09. Я по первому снегу бреду (4:18 ) 10. Есть одна хорошая песня у соловушке (4:05) 11. Пой же, пой на проклятой гитаре (9:19) 12. Сыпь гармоника (3:28 ) 13. Какая ночь, я не могу (5:34) 14. Годы молодые (4:10) 15. Не жалею, не зову, не плачу (7:19) 16. Цветы на подоконнике (2:15) 17. Может поздно, может слишком рано (4:45) 18. Какая ночь, я не могу (4:24) 19. До свидания, друг мой, до свидания (2:26) 20. Заключение (0:38 )