В ролях: Эрик Клоуз, Меган Уорд, Джей Ти Уолш, Джери Линн Райан, Тим Келлехер
Описание: 60-е годы XX века. Молодой агент МДж-12 Джон Лонгард узнает правду о пришельцах. Он стремится предать эти факты огласке, но встречается с сопротивлением своего начальства. Оставив службу, Джон и его любимая девушка Ким скрываются от преследования как правительственных организаций, так и таинственной организации пришельцев на Земле под названием "Улей".
Вы когда-нибудь слышали о проекте "Маджестик-12"? Этот фильм о нем. После инцидента в Розвеле к американским военным попадает живой пришелец. От него становится известно, что на Земле уже давно живет инопланетное сообщество, готовящее планету к колонизации. Их организация носит название "Улей". С помощью имплантантов они вселяются в людей и полностью подчиняют их разум.
Военные пытаются скрыть эту информацию. Но молодой агент Лонгард не согласен с такой позицией. Особенно, после того как очередной жертвой прищельцев становится Ким, его невеста. Только решительность и самоотверженность Джона спасают девушку. Но теперь количество их врагов возрасло вдвое.