01. Валерий Леонтьев - Маргарита 02. Алла Пугачёва - Superman 03. Владимир Пресняков - Кот в мешке 04. Сергей Крылов - Какаду 05. Алла Пугачёва - Сирена 06. Валерий Леонтьев - По дороге в Голливуд 07. Андрей Разин - Остров на двоих 08. Сергей Минаев - Если ты помнишь 09. Алла Пугачёва - Белая панама 10. Алла Пугачёва - Through the Eyes of a Child 11. Алексей Глызин - Почему 12. Владимир Пресняков - Бьют часы 13. Владимир Пресняков - Зурбаган 14. Михаил Боярский - Говорящие собаки 15. Михаил Боярский - Дорога к дому 16. Марью Ляник - Королева зимы (фрагмент) 17. Сергей Минаев - Принцесса дискотек 18. Валерий Леонтьев - Танго разбитых сердец 19. Павел Смеян - Каждый день 20. Михаил Боярский - Новый, Новый год... 21. Юрий Чернавский и Алла Пугачёва - Я не могу без тебя 22. n'Nass - Я без тебя не могу 23. Юрий Чернавский - Тема Сирены 24. Сергей Минаев - Шаман 25. Михаил Боярский - Только раз 26. Владимир Пресняков - Спит придорожная трава 27. Dj BalkAnton & А.Пугачева & P.Hilton - Отражение Are Blind