01. Берега 02. Напрасные слова 03. Две души (дуэт с Еленой Ваенгой) 04. Очарована 05. Поручик Голицын 06. Забава 07. Если бы не ты 08. Белый конь 09. Как мы любили 10. Леди Гамильтон 11. Любовь и разлука 12. Пилигримы 13. Прости (дуэт с Дианой Гурцкой) 14. Айседора 15. Памяти Карузо 16. Гори, гори, моя звезда 17. Очи чёрные 18. Только раз 19. Белое на синем 20. Выхожу один я на дорогу 21. Милая, нежная 22. Дай Бог 23. Выбираю тебя 24. Голуби 25. Мольба 26. Дорогой длинною 27. Я в весеннем лесу 28. Рождественская Русь